В 1895 году Нижний Новгород готовится к значительному торговому событию - ежегодной ярмарке. Внезапно, спокойную и благополучную атмосферу города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые кажутся ему непостижимыми. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.